たこ吉の「資産1億円を目指す」ブログ

30代のフツーのサラリーマン。資産1億円を目指して資産を増やし中です。

【2018年1月4日時点】eMAXIS Slim バランス (8資産均等型) の運用実績を公開&今後の運用方針

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たこ吉 (@SimpleMoney30) です。

2017年の資産運用の実績を振り返るとともに、2018年の資産運用の方針を考えていきたいと思います。今回は、投資信託。eMAXIS Slim バランス (8資産均等型) について。

 

【2018年1月4日時点】「eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)」の運用実績

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運用利回り:+5.30%

2018年1月4日時点の運用実績は以下の通りです。

投資額 ¥ 429,000
評価額 ¥ 451,747
利回り +5.30% (+ ¥22,747)

 

バランス型の投資信託である「eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)」。高い利回りではなく、3-5%ほどの利回りを期待して、長期保有を前提とした積立投資を行っています。積み立て開始からの投資状況は以下の通りです。

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今のところ、期待を上回る利回りで運用してくれていますね。毎月10,000円の積立に加えて、楽天ポイントでの購入も随時行っています

楽天ポイントで投資信託を買える、というのは、個人的にはかなり画期的というか、嬉しいサービスです。先日、記事にしたように楽天ポイントが貯まりやすい環境を構築しているので、そのポイントを投資に回せるというのはかなり魅力です。

楽天スーパーポイントで投資信託を購入してみた!まるでタダで投資信託を購入?!

 

2018年の「eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)」の運用方針

今後も、長期保有を前提に積立投資していきます。このファンド1本で、先進国と新興国、株式と債券、とさまざまな分野に投資できるので、今よりももう少し投資割合を増やしていきたいと思っています。

日本市場への投資割合が高すぎた、という話はこちら↓

2018年に向けて、資産配分を見直してみる 

 

積み立てNISAも始まりますし、積み立てNISAでの長期投資も良いかもしれません。積み立てNISAについても、情報収集&整理して、活用方法を考えたいと思っています。(遅い?!)

 

「eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)」とは

 以前、 「eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)」について、記事にしました。是非こちらもあわせてお読みください。

『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』は最強のバランス型投資信託

 

低コストで、さまざまな分野に分散投資ができるファンドです。大きな成長は望めないかもしれませんが、低リスクの安定運用を目指すならば長期保有に適したファンドと言えると思います。

おわりに

今年は、積み立てNISAも始まりますし、「積み立て投資&長期投資」をにらんだ商品が拡充されていくと思います。情報をキャッチアップしながら、最適な投資バランスを考えていきたいですね。